PARIS (75008)
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AIX-EN-PROVENCE / EGUILLES (13510 )
120, rue Topaze - Immeuble Mistral Bât. A


MONACO / BEAUSOLEIL (06240)
33, boulevard du Général Leclerc

Le bilan patrimonial

Avant toute décision d’investissement, l'établissement d'un bilan patrimonial nous permet d’obtenir non seulement une vision globale de la situation de nos clients (répartition des actifs, risques…) mais également une vision détaillée sur des points juridiques (régime matrimonial, quotité disponible, réserve héréditaire…) et fiscaux (successions, taux d’imposition IR et ISF).

Cette double vision nous permet de répondre au mieux à nos clients, d'anticiper la transmission ou l'optimisation de leurs actifs et de leur proposer les solutions qui s'imposent.

Le bilan patrimonial est également l'occasion de répondre à nos clients sur des points spécifiques :
  • Choix du régime matrimonial;
  • Le démembrement de propriété pour la transmission de biens;
  • Le choix de la fiscalité pour leurs revenus (dividendes, stock-options...);
  • La gestion de leurs actifs financiers...

Obtenir un bilan patrimonial

Pour en savoir plus

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